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周期股狂飙环保风暴真正利好
编辑:李源远 来源:宁海网 2017-07-20 08:54:47 我要评论

  

受益于去产能进程的加快及价格上涨,煤炭、有色等周期板块今天延续近期的强劲表现,全日都维持着高涨的上攻节奏,豫光金铅(8.310, 0.76, 10.07%)盛达矿业(14.250, 1.30,10.04%)云铝股份(9.240, 0.84, 10.00%)焦作万方(9.390, 0.85, 9.95%)云煤能源(5.470,0.50, 10.06%)恒源煤电(11.650, 1.06, 10.01%)等多股掀起涨停潮,承包了今日A股涨停榜中的半壁江山。

  今年以来,环保风暴不同程度地对有色冶炼加工行业造成影响。在这场风暴之下,哪些行业与公司能搭上顺风车?今日证券君深入工厂,为您带来一线消息与视频。

  深山环保企业闷声收割双重红利

  红土青山环抱之中,工厂高耸的烟囱吐出白烟,很快融进了周围低压的云层。

  这是证券君在云南鑫联环保科技有限公司看到的景象。这是一家以处理钢铁烟尘等重金属废物的环保企业。而它的终端产品是锌锭和锌铝合金等,因此也具备有色行业的特征。

  今年以来,环保风暴不同程度地对有色冶炼加工行业造成影响。再加上锌等价格上行,令这家公司收获了双重红利。

  “现在环保检查特别严格,近期还有红河州领导过来工厂视察。能够生产的企业必须符合环保要求。”鑫联环保副总裁栗博告诉证券君,环保要求越严格,对该公司越有利。

  “由于锌合金产量增多,电极板(制铝)材料甚至都不够用,我们还采购了部分铝锭作为生产合金的原料。”元阳基地厂长陈有亮表示。

  中国钢材价格网显示,7月19日,0号锌现货价格在2.25-2.29万元/吨。锌合金价格则在2.37万元/吨左右。这一价格已经令锌精矿行业普遍大幅盈利。由于生产成本更低,意味着重金属固废处理企业的利润空间更大。

  “基本金属中,锌资源可能是最先枯竭的,因此我们公司做的事情不仅仅是帮助钢厂处理烟尘灰,在资源循环利用方面的意义也是不容忽视的。”栗博告诉证券君,公司已和邯郸钢铁进行深度合作。

  安泰科咨询研究中心副主任俞中华认为,再生铅锌产品,其生产环节比原生产品更环保。美国、日本等国,铅的再生率已很高,看好正规的再生铅锌工艺技术。

  在上海有色网铅分析师王兰看来,2016年再生铅替代原生铅的替代比例已在40%左右,今年预计可达到50%。与原生铅相比,再生铅冶炼成本更低,原料供给更充足,因此从长远来看,再生铅替代原生铅必然是一大趋势。

  环保风暴影响多个有色品种 

  研究员看好锌、铝价格

  “上半年,四川、湖南、内蒙古等地矿山安全环保检查,抑制了部分新增产量投放。较年初预期的20万吨的增量,修正后预计年内锌精矿产量增量为15万吨左右。”上海有色网锌资深分析师孙寒冰告诉证券君,今年4月华北地区镀锌厂、氧化锌厂也进行了集中环保整顿。

  从供应端来看,6月全国锌精矿产量37.8万吨,环比下降1%,同比下降1.4%。7月,孙寒冰预计全国精炼锌产量36万吨,环比下降4.6%,1-7月锌精矿产量228.7万吨,较去年同比增加1.6%。锌精矿产量增速缓慢,不如预期,抑制了精炼锌产量释放。1-6月全国精炼锌产量259万吨,同比下滑2.5%,预计1-7月累计产量仍呈下滑趋势,较去年同期降幅1.9%左右。

  从需求端来看,上半年耗锌量同比增长2.5%。精炼锌供应萎缩,需求稳中有增,锌锭缺口扩大,去库存化状态支撑锌价上扬。

  事实上,环保风暴不仅令锌价向荣,对其他有色金属品种也带来了不同程度的影响。

部分有色板块半年报预喜较高的个股部分有色板块半年报预喜较高的个股

  卓创资讯有色行业分析师赵飞接受证券君采访时表示,以中央环保督查为主的各类环保检查对有色领域影响甚大,除原生金属冶炼受到不同程度的减产、限产要求外,再生铅金属冶炼更是备受关注,尤其是一些重金属污染物,例如铅。根据卓创调研了解,环保风暴导致山东、河北、河南、山西等地区近9成左右的中小炼厂全部停产,多地区听闻部分厂商因污染环境罪被罚款、拘留甚至判刑。

  “常规的环保督查对于铝产业链的影响主要是下游加工企业,该影响是地方性及阶段性的,由于加工产能的过剩,订单可分流至仍在开启的大中型企业。”上海有色网铝分析师王芮认为,近期铝价上涨主因供给侧改革工作的逐步落地,先后有新疆、山东两省涉及违规运行产能的电解铝企业落实减产要求,其次宏观方面美元走弱,中国经济数据向好,周边金属例如螺纹、沪锌稳步上行等因素综合推动铝价上行,但主力合约在14500元/吨一线明显遭受较强阻力,在合规产能积极新建投产和需求淡季的背景下,预计7、8月份沪铝主力合约价格或将宽幅震荡运行于13800~14800元/吨之间。进入9月份之后需持续关注取暖季“2+26”环保文件工作方案的具体实施力度,若严格按照30%(大概率包含供改要求停产产能)对电解铝及相关行业(氧化铝和碳素)进行限产要求,铝价或将在四季度仍有一波上涨行情。

  截至7月19日收盘,有色金属板块(中信)普涨4.36%,也折射出市场对有色行业的信心。

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