| 三明在线 nhxxg.com 2008-06-07 15:20:40 【我要投稿】【打印】 【关闭】文字大小:【大】[中】【小】 |
中化集团名下的香港上市公司方兴地产（00817.HK）昨天宣布，以110亿元人民币向母公司及其他股东收购金茂集团100％股权。
现金加定向增发
金茂集团拥有上海金茂大厦、金茂三亚希尔顿酒店、金茂深圳JW万豪酒店、金茂三亚丽思卡尔顿酒店以及金茂北京威斯汀酒店的股本权益，其中拥有酒店客房共2488间。公告称，收购所需款项的40%以现金方式支付，60%以定向增发方式支付。发行的新股占扩大后发行股本的30.5%。每股发行价为3.43港元，该价格较方兴地产5日收盘价折价3.7%。
其中，斥资60.36亿元人民币向母公司收购金茂54.87%股权，24.14亿元人民币以现金支付，余额36.21亿人民币配售11.88亿新股支付；以49.64亿元人民币向另外7名投资者收购金茂45.13%股权，除了向其中一卖方艺福(中国)全数支付3549万元人民币现金外，其余卖方的40%代价以现金支付，余额60%以配售9.7亿股支付。
交易完成后，中化香港对方兴地产的持股量，由原来67.16%摊薄至63.47%，其他股东则共持有方兴地产13.71%股份。
公告显示，金茂截至2007年12月底的资产净值约60.07亿元，截至2007年12月底止除税后未经审核利润6.65亿元。
方兴地产表示，110亿元收购价格较金茂集团估值有所折让。金茂集团2008年3月31日的物业估值为170亿元，经调整资产净值为132亿元。
方兴地产认为，金茂集团的业务符合公司集中于收购及开发高级写字楼及酒店物业的发展策略及业务计划，因此收购将会显著提升公司写字楼及酒店投资组合的资产规模及素质。
北外滩最大新地主
方兴地产2004年成立于香港，为中国中化集团旗下房地产发展旗舰公司，2007年8月17日该公司以红筹方式在香港联交所上市。物业主要位于上海、北京及珠海。
上市时，中化集团包括金茂集团在内的资产没有纳入上市公司内。为避免同业竞争，在招股书中，中化集团承诺，授予方兴地产选择权，以适时收购中化集团在金茂集团、上海银汇、世贸投资的间接权益。
此次方兴行权先期将金茂收入囊中之后，中化房地产资产还将继续置入其他房地产项目。公司昨天公告称，目前正在商议收购母公司上海银汇房地产的权益。
完成资产注入之后，包括著名的金茂大厦在内，方兴地产在上海黄浦江两岸的绝佳位置都占有一席之地。
除了拥有黄浦江东岸的上海前最高楼，公司在对岸北外滩大部分开发项目中拥有大片土地。包括北外滩汇山码头中块、东块上海高阳国际客运中心B地块项目等，而上海银汇则拥有北外滩汇山码头西块50％股权，一旦完成资产注入，方兴将和上海港务集团名下汇港房产一起成为北外滩最大地主。（综合报道） |
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| 责编:林云 来源:中财网 [进入论坛] |
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