铁摩勒打探安禄山府情况时，遇上机灵顽皮的王燕羽，王燕羽帮助铁摩勒摸清了安禄山府中的情况，她要和铁摩勒一起营救窦线娘，却被憨直的铁摩勒拒绝了。段圭璋深知危险，在行动前点倒铁摩勒，只身潜入安禄山府，却遇上了安禄山手下一个神秘的高手羊牧劳。铁摩勒赶来，就在二人要命丧当场时，夏凌霜带着李白前来，救出二人。王燕羽救出了窦线娘，和段圭璋等人会合，前往窦令侃所在的飞虎山。快要到达飞虎山时，出现一个轻功卓绝的高手空空儿，来去无踪，几次偷走众人东西，并留下匕首示警，一向心高气傲的夏凌霜不服，向空空儿叫阵，却被空空儿戏弄。

    铁摩勒带领众人从暗道进入飞虎山山寨。空空儿是精精儿师弟，不过是个18岁的少年，他激段圭璋跟自己单挑，输者必须离开这里，不再插手双方事情。段圭璋和窦线娘、韩湛居然都不是空空儿的对手，唯有守诺离开。段圭璋离开飞虎山前，收铁摩勒为徒，将剑法和破阵剑传给了铁摩勒。铁摩勒严密防守山寨，王龙客等人一时也攻不进来。没想到，一夜之间，王龙客和精精儿等人从密道进入飞虎山，就连安禄山手下第一高手羊牧劳也出现了。这时，王燕羽终于露出本来面目：她是王龙客的妹妹，接近铁摩勒的目的就是为了击破飞虎山。羊牧劳出手无情，窦令侃死于羊牧劳手下，铁摩勒悲愤欲绝，要和羊牧劳拼命，被韩芷芬和夏凌霜救走。铁摩勒结识了卢夫人。卢夫人偷出玉玺、龙袍，要铁摩勒进京告状：这次是铁证如山。铁摩勒奔赴长安，安禄山发现玉玺被窃，派出王龙客、精精儿等人追杀铁摩勒，关键时刻，神秘人出手救了铁摩勒。神秘人不但为铁摩勒治伤，还传给铁摩勒一套无尘掌法，铁摩勒追问神秘人身份，神秘人淡淡一笑，不告而去……铁摩勒怀疑自己的父亲没有死、神秘人就是自己的父亲铁昆仑。

    在王燕羽的暗中帮忙下，铁摩勒到达长安，却因为得罪了杨国忠，根本见不到玄宗，情急之下，他藏身在给贵妃的荔枝筐中混入皇宫，向玄宗禀报：安禄山要反。玄宗得讯大惊，立即派铁摩勒缉拿在京城的安禄山之子安庆宗，以安庆宗为人质要挟安禄山。安禄山不顾儿子生死，起兵造反。

    铁摩勒前往郭子仪处和夏凌霜一起帮郭子仪抵抗安禄山，段圭璋、韩芷芬等人也都在义军中。王龙客重施故技，要刺杀郭子仪，没有成功，却抓走了夏凌霜。在空空儿的帮助下，众人大闹范阳，成功救出夏凌霜。庆功宴上，段圭璋看见空空儿怀中的玉簪，大惊：原来，空空儿就是他失散18年的儿子段克邪。此时前方战事告急，安禄山已经占据长安，自立为王。铁摩勒潜入洛阳，机缘巧合，混进皇宫，成了安禄山的侍卫之一。但是安禄山防备甚紧，铁摩勒根本没有机会下手。安禄山之子、太子安庆绪看中王燕羽，要娶王燕羽做太子妃，王燕羽在哥哥逼迫下，被迫答应。就在这时，她在安禄山府见到了铁摩勒，立即决定，不会做什么太子妃。王龙客大怒，将王燕羽关押，强迫其出嫁。铁摩勒忍无可忍，出手救了王燕羽，二人被王龙客及安禄山的铁骑队围困，安禄山府中的卢夫人救了他们。更令他们意外的是：卢夫人就是王燕羽的母亲。王燕羽要带母亲离去，卢夫人说她在安禄山府这么多年，就是为了杀死安禄山，现在眼看就要成功，她不会离开的。卢夫人以天意所归说动安庆绪，安庆绪发动叛乱，围攻安禄山。

    王龙客拼死保卫安禄山，却被突然出现的羊牧劳杀死，羊牧劳辅佐安庆绪登基，被封为国师。安庆绪对羊牧劳言听计从，羊牧劳大权在握。铁摩勒要刺杀羊牧劳，被卢夫人劝住。卢夫人犹豫再三，想说出羊牧劳的身份，却被羊牧劳杀死。铁摩勒刺杀羊牧劳不成，落入羊牧劳手中，正当他准备慷慨赴死时，羊牧劳摘下了一直戴着的面具，他就是那个传给铁摩勒武功的神秘人。羊牧劳就是铁摩勒的父亲铁昆仑。

    铁昆仑要铁摩勒做自己的助手，铁摩勒拒绝了父亲，逃出宫外，万念俱灰。郭子仪率大军围攻洛阳，因为安庆绪在箭楼上安排重兵，久攻不下，损失惨重。铁摩勒率领群豪，冲上箭楼，但是安庆绪也将箭楼作为防守重点，派羊牧劳等一众高手严加防护，双方爆发了一场前所未有的大战。铁摩勒再次面对自己的亲生父亲，父子大战。终于，铁摩勒克服心魔，亲手将羊牧劳打下高墙。郭子仪率大军进攻，攻克洛阳。7月24日至8月3日19：30(八套)播出。