第13集周文山的土匪部队被收编为粤军部队，周文山决定在中央分局转移前夜袭陈毅、项英部队。由于交通员的牺牲，邱菊暂时失去了与中央分局的联系。是夜，周文山率土匪夜袭中央分局。兵败粟裕的李桂堂气痛难忍，钟和鸣深夜造访共商剿匪大计。受到钟和鸣蛊惑的大刀会拦截转移的粟裕、刘英部队。危难之中粟裕命纵队长孟鑫在不许开枪的前提下掩护部队转移。

    第14集粟裕设计瓦解了大刀会的攻势，并用革命精神感化大刀会、红带会等民间团体建立抗日组织。在与中央失去联系的情况下，根据战事需要，粟裕、刘英、叶飞商定成立闽浙临时省委来对抗敌人的大规模围剿。经过一周艰苦卓绝的游击战，孟鑫率部队与粟裕会合，并将此次游击战的经验交流传达给各作战部队。

    第15集在山中侦察的何长林被钟和鸣抓获，威逼利诱下，何长林投降钟和鸣并答应帮其消灭陈毅、项英。下山采购的武韶华被钟和鸣逮捕，钟和鸣逼其说出了中央分局的临时驻地。中央分局危在旦夕。少吃短穿的游击战使部分战士产生了回家的想法，李桂堂抓住这个机会，向战士家属施加压力，试图削减游击队实力。

    第16集钟和鸣的背叛已是众人皆知，余汉谋不满钟和鸣无所作为，解除其职务并将他软禁在家。是夜，李桂堂造访并游说钟和鸣加盟国军。项英、陈毅计划借李庆书强娶民女之事除掉这个叛徒。山里密营中，谭余保主持了段焕竞与发姑的婚礼，却禁止周密与刘娟的婚事。愤恨之下，周密以结婚出国为条件投降钟和鸣。

    第17集由于周密的出卖，钟和鸣很快率兵包围了谭余保部队的临时驻地，在撤退转移途中，谭余保的女儿娇崽失踪。余汉谋找到钟和鸣提出进一步剿共合作，山区村民都被限制口粮以防支援红军。一时间，游击队陷入更加危难的境地。为夺取地方政权，陈毅、项英设计除掉了当地保安团保长皮老二。毕博雅拒绝给红军代购物品的第二天儿子毕思贤失踪，无奈之下的毕博雅找来旧识郑进财寻求解决办法。

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